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SL2018年中国房地产市场2018回顾与2019年展望报告73页

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SL2018年中国房地产市场2018回顾与2019年展望报告简介

现 实 5 特征一:高位增长,量价背离 6 特征二:土拍回落,流拍高走 18 特征三:业绩无忧,回款见肘 23 特征四:预期降温,风险激增 30 预言 《大成若缺 大盈若冲》 34 破 90 万亿之后,经济需要房地产稳定 37 1 亿人落户…

现 实 5
特征一:高位增长,量价背离 6
特征二:土拍回落,流拍高走 18
特征三:业绩无忧,回款见肘 23
特征四:预期降温,风险激增 30
预言 《大成若缺 大盈若冲》 34
破 90 万亿之后,经济需要房地产稳定 37
1 亿人落户的任务,抢人大战高潮未至 49
绕不过的 29.1%剪刀差和 7 千亿债务 53
政策到期在即,新供应模式可期 60
2018年政策大事记 67
图表目录
图表 1 商品房销售额累计同比情况 6
图表 2 商品住宅销售额累计同比情况 6
图表 3 商品房销售面积累计同比情况 6
图表 4 商品住宅销售面积累计同比情况 6
图表 5 历年全国不同类型物业销售金额增长情况 7
图表 6 历年全国不同类型物业销售面积增长情况 7
图表 7 全国商品房销售额面积及销售均价同比走势 7
图表 8 2018年主要城市住宅销售金额同比(%) 8
图表 9 2018年主要城市住宅销售面积与销售金额同比 9
图表 10 2018年重点城市全年新房销售套数 11
图表 11 2018年重点城市全年新房销售均价 11
图表 12 2018年一线城市及销售面积同比±20%以上城市及市场概况 12
图表 13 商品房待售面积及同比增速走势 14
图表 14 历年全国商品房住宅产品待售面积及同比增速 14
图表 15 历年全国商品房非住宅产品待售面积及增速 15

图表 16 主要城市可售面积及去化周期(2018.12,根据全年销售金额/销售面积计算) 15

图表 17 主要城市群商品住宅库存和去化周期 16
图表 18 主要城市群商品房库存和去化周期 17
图表 19 历年全国招拍挂出让金及供应建面情况(2007-2018,所有用地类型) 18
图表 20 历年全国招拍挂出让金及供应建面情况(2007-2018,住宅用地) 18

图表 21 2016年 1月-2018年 12月土地出让规划面积与出让金额累计同比增速(所有土地类型) 19

图表 22 2016年 1月-2018年 12月土地出让规划面积与出让金额累计同比增速(住宅用地) 19

图表 23 2015-2018年各线城市土地出让金累计同比 20
图表 24 2015-2018年各线城市土地规划建面累计同比 20
图表 25 2015-2018年各线城市土地溢价率表现 20
图表 26 2015-2018年各线城市土地流拍率表现 20
图表 27 一线城市楼面价及同比走势 20
图表 28 二线城市楼面价及同比走势 20
图表 29 都市圈三线城市楼面价及同比走势 20
图表 30 非都市圈三线城市楼面价及同比走势 20
图表 31 2018年住宅用地楼面价 Top30 城市 21
图表 32 2018年住宅用地建面供应总量 Top30 城市 22
图表 33 A 股上市营收和利润情况 23
图表 34 A 股上市房企存货及去化情况 23
图表 35 A 股上市房企三费占比情况 24
图表 36 销售费用占比变动(百分点) 25
图表 37 管理费用占比变动(百分点) 25
图表 38 财务费用占比变动(百分点) 25
图表 39 房地产开发企业到位资金及同比走势 26
图表 40 房地产开发企业各类到位资金同比走势(%,2016-2018) 26
图表 41 国内贷款分类同比走势(%,2016-2018) 26
图表 42 各类到位资金占比情况(年) 26
图表 43 本开发商回款率走势(%) 27
图表 44 样本企业债务结构 27
图表 45 样本企业现金短债比及净负债率 27
图表 46 按属性划分样本企业净负债率走势 28
图表 47 按规模梯队划分样本企业净负债率走势 28
图表 48 房企负债率及现金情况 29
图表 49 世联行客户上门指数((2010W01=100,2008-2018)) 30
图表 50 各线城市客户上门指数(2010W01=100,2017-2018) 30
图表 51 央行储户调查情况(2010-2018)) 31
图表 52 购房意愿比例(2010-2018) 31
图表 53 预期房价上涨比例(2010-2018) 31
图表 54 历年首套、二套房贷款平均利率(%) 32
图表 55 35 个监测城市首套房实际利率情况 32
图表 56 35 个监测城市二套房实际利率情况 32
图表 58 居民部门长短贷款额同比走势 33
图表 59 2018年棚改计划开工>20 万套省份情况(万套) 33
图表 60 美国:GDP:不变价:折年数:同比 38
图表 61 美国制造业 PMI(ISM 及 Markit) 38
图表 62 美国耐用品订单及工业总产出指数 38
图表 63 美国成屋签约套数及房价指数 38
图表 64 美国新增就业人口和失业率 38
图表 65 美国职位空缺率和离职率 38
图表 66 美国核心 CPI 及 PCE 38
图表 67 美国进口价格指数及 PPI 38
图表 68 欧元区 GDP 当季同比走势(不变价,季调) 39
图表 69 欧元区制造业与服务业 PMI 39
图表 70 欧元区投资者及消费者信心指数 39
图表 71 欧元区工业生产指数及营建产出 39
图表 72 欧元区贸易与零售情况 40
图表 73 欧元区失业人数与失业率情况 40
图表 74 欧元区 CPI 与 PPI 40
图表 75 英国 GDP 同比走势(不变价,季调) 41
图表 76 英国制造业与服务业 PMI 41
图表 77 英国工业与消费情况 41
图表 78 英国物价情况 41
图表 79 英国劳工成本和失业率情况 41
图表 80日本 GDP 当季同比走势(现价) 42
图表 81日本 PMI 与消费者信心指数 42
图表 82日本工商业情况 42
图表 83日本物价情况 42
图表 85日本就业总人数走势 42
图表 86日本就业人口年龄分布情况 42
图表 87 新兴经济体 GDP 43
图表 88 新兴经济体物价 43
图表 89 新兴经济体汇率 43
图表 90 GDP 现价总额及不变价同比增速走势(当季) 44
图表 91 PMI 及 PMI 新订单分项指数 44
图表 92 消费者信心指数及同比变化走势 45
图表 93 基建投资累计同比走势 45
图表 94 制造业投资总额及比增速 45
图表 95 社会消费品零售总额累计值及同比增速 46
2018年中国房地产市场回顾与 2019年展望
图表 96 三大需求对 GDP 贡献 46
图表 97 社销零名义总额与实际总额同比增速 47
图表 98 城镇与乡村社销零增速走势 47
图表 99 历年进出口金额累计值及累计同比走势 47
图表 100 历年进口和出口金额累计同比走势 48
图表 101 主要经济体 PMI 走势 48
图表 102 出口、汇率及广交会走势 48
图表 103 2018年各地区新落户政策一览 49
图表 104 各城市人口变动情况(2015-2017) 51
图表 105 各城市人口变动情况(2013-2017) 52
图表 106 房屋新开工面积 53
图表 107 房屋竣工面积 53
图表 108 房地产开发投资额 53
图表 109 近 3年投资开发完成额构成平均占比 54
图表 110 投资开发完成额构成项同比增速 54
图表 111 水泥、螺纹钢价格(元/吨) 54
图表 112 房屋新开工、竣工面积累计同比增速 54
图表 113 房屋新开工面积 55

图表 114 地产行业未到期债券余额情况(2019.01.01-2023.12.31,亿元) 56

图表 115 境内债券余额国企、民企占比 56
图表 116 境外债券余额国企、民企占比 56
图表 117 行业债务发行规模情况(以金额计,亿元) 57
图表 118 民企发行规模情况(以金额计,亿元) 57
图表 119 债券发行加权平均票面利率情况 57
图表 120 央企发行债券加权平均票面利率情况 57
图表 121 地方国企发行债券加权平均票面利率情况 58
图表 122 民企发行债券加权平均票面利率情况 58
图表 123 民企境外发行债票面利率情况 58
图表 124 行业债务到期规模情况(以金额计,亿元) 59
图表 125 民营房企债务到期规模情况(以金额计,亿元) 59
图表 126 限购政策到期情况 60
图表 127 合肥商品住宅销售套数及均价(2014-2018) 62
图表 128 区域人口(单位:万人,2017) 63
图表 129 区域面积(单位:km^2) 63
图表 130 区域基本面情况 64
图表 131日本都市结构 65
图表 132 东京圈通勤半径及人口分布(万人,2015) 65
图表 133 香港住房结构(万户,%;2017) 65
图表 134 2018年全国出让含租赁住宅用地情况 66

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